アプリをいくつも切り替えずに契約を締結

CRM はセールス部門の基盤となるツールです。Dropbox は、次のように主要な CRM プラットフォームとのシームレスな連携に対応しています。

• Salesforce：Salesforce のレコードから直接、Dropbox 内のコンテンツをどれでも使用して顧客やチーム メンバーと共同作業
• Zoho CRM：Zoho CRM から、Dropbox アカウント内のファイルの管理、作成、共有、アクセスをすばやく簡単に行えるセールス担当者向けのソリューション
• HubSpot：HubSpot のワークフローから Dropbox のあらゆるファイルにアクセスでき、ドキュメントへの署名もスムーズ。プロセスがシンプルになるので、作業の手間を減らして生産性を高めることが可能
• amoCRM：Dropbox のファイルを直接リード カードのメモに添付、amoCRM（Kommo CRM）から直接 Dropbox のファイルにアクセス
• Insightly：Dropbox アカウント内のファイルを Insightly レコードにリンクできるので、2 種類のプラットフォームにアップロードする手間が不要

Dropbox の個人向けプランとチーム向けプランでは、セールス ワークフローのスピードアップにつながるさまざまなツールや機能を利用できます。

 

詳細については、最新のプランと価格をご覧ください。

Dropbox では、超高速なファイル同期と共同作業の機能に加えて、セールス チームが見込み客の関心を引き付け、契約を締結するのに役立つさまざまなツールを利用できます。

• Sign：契約と電子署名に関するあらゆるニーズに対応
• DocSend：営業提案書やピッチ資料を作成、送信してエンゲージメントを追跡
• Capture：短時間の画面録画で伝えたいことを明確に表現し、長文メールを書く手間を不要に
• Transfer：パスワード設定やカスタム ブランド設定を利用して、大容量ファイルを安全に共有
• Passwords：パスワードを保存し、各種サービスにワンクリックでログイン
• Backup：大切なファイルを自動でバックアップし、選択したデバイスに簡単に復元

Dropbox は、次のようにセールス プロセスのあらゆる段階を効率化します。

• ピッチ資料を Dropbox のクラウド ストレージで作成、保存、整理
• ピッチ資料や提案書を DocSend で送付
• Capture の画面録画で提案書に背景情報を追加
• 新たに契約を結ぶときや契約を更新するときに Sign で電子署名を依頼

セールス チームが成果を上げるためには、よく整備された機械のように、円滑に機能できる必要があります。

 

Dropbox がセールス ワークフローのスピードアップに役立つ理由をいくつか示します。

• リンクしたすべてのデバイスからファイルにアクセスできるので、セールス担当者はいつでも最新の資料を参照可能
• Salesforce や HubSpot などの各種 CRM ツールとの連携に対応
• ボタンをクリックするだけで簡単にファイルを共有できるほか、大容量のファイル転送にも対応
• Dropbox アカウント内で直接 PDF を編集
• ファイル転送のダウンロード ページにカスタム ブランド設定を施して、強い第一印象を演出

チームのファイルを保護するため、Dropbox には複数の保護レイヤーが組み込まれています。

 

機密情報の保護を重視した各種ツールで、セールス チームのデータ セキュリティを簡素化しつつ、顧客からの信頼を獲得できます。